我国风电 光伏新增装机量 连续3年突破1亿千瓦 光伏发电行业全景调研与发展战略研究咨询报告


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2023-05-25

在13日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍,去年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦,连续3年突破1亿千瓦,再创历史新高。

  在13日召开的国家能源局新闻发布会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍,去年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦,连续3年突破1亿千瓦,再创历史新高。

  去年,我国锚定碳达峰碳中和目标,加强顶层设计,做好政策供给,统筹能源安全供应和绿色低碳发展,可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势,取得了诸多里程碑式的新成绩。

  数据显示,去年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中,风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。

  到去年底,可再生能源装机达12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中,风电3.65亿千瓦、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。

  据了解,去年我国风电、光伏发电量首次突破1万亿千瓦时,达到1.19万亿千瓦时,较2021年增加2073亿千瓦时,同比增长21%,占全社会用电量的13.8%,同比提高2个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。

  去年,可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7个百分点,可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。

  “我国可再生能源继续保持全球领先地位。”王大鹏表示,全球新能源产业重心进一步向中国转移,我国生产的光伏组件、风力发电机等关键零部件占全球市场份额70%。

  同时,我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献,去年我国可再生能源发电量相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨,出口的风电光伏产品为其他国家减排二氧化碳约5.73亿吨,合计减排28.3亿吨,约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。我国已成为全球应对气候变化的积极参与者和重要贡献者。

  据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国光伏发电行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示:

  2022年前三季度,我国可再生能源新增装机9036万千瓦,占全国新增发电装机的78.8%。其中,光伏发电新增5260万千瓦。截至2022年9月底,我国光伏发电装机3.58亿千瓦。

  2021年全国光伏行业立足碳达峰碳中和,把握行业发展机遇,克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响,持续深化供给侧结构性改革,加快推进产业智能创新升级,行业运行整体向好,实现“十四五”良好开局。

  国内光伏电站运营商的竞争处于“一超多强”的格局,央企国电投独占鳌头,其后国企、民企群雄并起。由于电站运营属于资本密集型行业,进入壁垒较高,企业不但需要有雄厚的资金实力,还需要有持续的项目开发能力,因此大型国企的竞争优势较强。

  但民营企业依靠自身灵活多变的机制,强大的执行力,以及通过资本市场融资平台,同样能够在竞争中跻身前列。未来,随着融资渠道的拓宽,预计民企在电站运营方面将占据更重要的地位。

  首先,由于政府政策导致市场过热,引起了大量的资本流入,导致行业出现乱象,主要是对于光伏发电市场应用认识不足。其次,大量的资本涌入造成竞争加剧,导致行业的利润进一步下降,投资回报变低。恶性竞争现象出现,不利于行业的持续性发展。此外,配套设施薄弱、组织管理混乱。

  中国的光伏发电产业在电池及组件方面发展相对完善,但在其他的环节,发展不平均,配套设施发展缓慢,以及配套设施缺乏行业标准。对于行业的标准、认证等环境不清晰。严重影响了光伏发电行业的健康发展。

  按照《意见》制定的“双碳”目标“三步走”路线图,在2025年、2030年和2060年这三个时间点,我国非化石能源消费比重不断提升,最终达到80%以上的目标。而这一目标的完成,离不开风电、光伏装机量的大规模提升。

  可以肯定的是,我国光伏产业未来具备着极大的增长空间。根据国家发改委能源所预测,到2025年,光伏总装机规模达到约7.3亿千瓦,2035年,更是能达到30亿千瓦。

  根据《可再生能源中长期发展规划》,到2050年将达到600GW(百万千瓦)。预计到2050年,中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25%,其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年,中国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。

  预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上;到2040年,可再生能源将占总能耗的50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上。

  据不完全统计,2022年以来,已有69家公司跨界到光伏行业。从密度上来看,几乎每月都有企业宣布进军光伏领域,其中2月达到高峰,共有14家企业先后宣布进入光伏;4月、5月先后有10家企业向光伏领域聚集;除了9月仅有1家以外,其他月份宣布跨界光伏的企业均在3家及以上。

  从"受制于人"到"全球领先",经过不断的技术创新和产能扩张,中国光伏已发展成为全球最具竞争力的产业之一,多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上。

  从政策端来看,2022年以来,国内多部门都持续出台政策,大力支持包括光伏在内的可再生能源的开发与利用,政策利好之下,国内光伏装机量仍然维持在高水平增长。

  按照行业装机趋势,到2022年底光伏发电装机有望突破3.9亿千瓦,叠加2023年普遍预期的超过100GW年度新增装机,到2023年底光伏发电装机或将突破5亿千瓦,大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。

  从光伏行业未来的走势来看,仍然围绕着供求的因素博弈。同时,对于光伏产业而言,技术是主导产业降本增效最主要的因素,因此围绕着先进技术产能的投产以及落后技术产能的淘汰,新技术也将长期成为影响光伏长期走势的最重要因素之一。

  光伏装机市场前景向好,以及产业链垂直一体化时代来临,加快了行业新老玩家扩产的步伐。

  此前,国家能源局在2023年能源工作会议上设立新能源发展目标。国家能源局表示,2023年,风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦,其中新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超33%。

  截至目前,我国已有30个省市区明确了“十四五”期间的风光装机规划。根据目前公开信息显示,其中26个省市区光伏新增装机规模将超4.06亿千瓦,这意味着未来4年将新增3.55亿千瓦。中国光伏前景无限。

  在业内人士看来,光伏巨头的扩产与行业的高景气度密不可分。根据国家能源局发布的统计数据,2022年,全国太阳能新增装机规模约87GW,较2021年度大幅增长58.53%,创下历史新高。根据集邦咨询的预测,2023年全球光伏装机量将在330GW-360GW之间。

  2022年被称为光伏行业“魔幻”的一年,产业链价格一路水涨船高屡屡刷新纪录。在被价格困扰两年多的时间里,光伏电站投资企业不仅仅要苦苦挣扎于成本与收益率的边界线上,要应对被新能源热度“炒”起来的坐地起价,还要在此起彼伏的疫情管控政策中抢项目进度。

  业内人士分析称,2023年,在全球能源供需矛盾依然比较突出的情况下,随着光伏产品价格的下行,光伏发电在各类电力来源中的成本优势将得到进一步的凸显。预计2023年全球光伏市场需求将延续高速增长的景气趋势。

  展望2023年,首先是终端需求爆发可期,其次价格战是不可避免的,更激烈的竞争即将到来,但“剩者为王”的逻辑永不过时。此外,利润的再分配和技术的进步同样会催生不可忽视的机遇。

  综合国家发改委、国家能源局两大部委首次连续表态,光伏风电将成为新增装机的主体,结合2022年光伏风电新增装机占比78%这一数据,光伏成为新增装机和新增发电量主体的地位已经夯实。两部委这一表态,不仅明确了未来光伏产业的发展方向,也极大增强了市场信心,为2023年光伏大发展打下了良好铺垫。

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  由中研普华研究院撰写,本报告对我国光伏发电行业的供需状况、光伏发电发展现状、光伏发电子行业发展变化等进行了分析,重点分析了光伏发电行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、光伏发电行业的发展建议、光伏发电行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。光伏发电报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

  光伏发电行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析光伏发电未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘光伏发电行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。

  在形式上,光伏发电报告以丰富的数据和图表为主,突出文章的可读性和可视性,避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、光伏发电政策法规目录、主要企业信息及光伏发电行业的大事记等,为投资者和业界人士提供了一幅生动的光伏发电行业全景图。